مامور ۰۰۷ در دومین قسمت از مجموعه فیلم‌های جیمز باند بازمی‌گردد، این بار برای مبارزه با یک سازمان جنایی مخفی به نام اسپکتر. روس‌ها، روزا کلب و کرونستین، قصد دارند یک دستگاه رمزگشایی به نام لکتور را بربایند و از تاتیانای دلربا برای فریب دادن باند و کشاندن او به این ماجرا استفاده کنند. باند با میل خود برای ملاقات با تاتیانا به استانبول سفر می‌کند، جایی که باید به هوش و ذکاوت خود تکیه کند تا در مجموعه‌ای از رویارویی‌های مرگبار با دشمن، جان سالم به در ببرد.

رابطه دوستانه سه نفره میان دو بازیکن فوتبال حرفه‌ای و پرشور با دختر مالک باشگاه، زمانی که دو نفر از آن‌ها وارد رابطه عاشقانه می‌شوند، به خطر می‌افتد.

فدریکو فندی، وکیل دادگستری، دلایلی دارد که شک کند همسرش کارلا که یک مدل لباس است، مخفیانه یکی از گران‌قیمت‌ترین تن‌فروشان تلفنی رم است.

یک بازیگر زن مسن به همراه همسرش به رم سفر می‌کند؛ پس از اینکه همسرش در طول پرواز به طور ناگهانی فوت می‌کند، او رابطه پرشوری را با یک ژیگولوی جوان آغاز می‌کند.

در لندنِ اواخر قرن، مک نایف، سردسته تبهکاران، بدون اطلاع پدر پالی پیچام که خود «پادشاه گدایان» و مردی زرنگ است، با او ازدواج می‌کند.